Có một truyền thuyết xa xưa kể rằng một tu sĩ và một tengu (Thiên cẩu - 天狗) là đối thủ. Trong câu chuyện bí ẩn của chúng ta, Kiyomi là một tu sĩ, ông được cứu bởi một cô gái tên Sasuka. Trong khi đó, ông phát hiện có những cô gái bị mất tích. Dân làng nghĩ rằng thủ phạm là một tengu. Liệu tengu thực sự là thủ phạm? Không hiểu sao có vẻ như Sasuka mói quan hệ bí ẩn nào đó với các tengu, còn Kiyomi, thực sự người này có phải là một tu sĩ?