Một công chúa của vương quốc quỷ đem lòng yêu một chàng trai của vương quốc loài người. Vì chàng trai, cô phải tìm đến bà phù thủy nham hiểm với hi vọng đc biến thành con người nhưng mọi chuyện ko đơn giản đến thế...