Dựa theo truyện dân gian Đức về Faust- quân bài trong ván bài cá cược giữa Đức Chúa Trời và Quỷ, câu chuyện kể về Johanna, một học giả lang thang và một cậu bé tên là Marion. Rồi đêm trăng tròn đến và những bí mật bắt đầu được hé lộ… Johanna thật sự là ai? Cô ta đang tìm kiếm cái gì? Đọc thì biết thôi